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来源：@证券市场红周刊微博
尚扬
本周 ，无论指数还是板块 ，都整体呈震荡上行趋势。临近年中，业内人士纷纷发声 ，认为当前仍处于结构性牛市的起点 ，高盛在最新报告中表示，将MSCI中国指数和沪深300指数的12个月目标分别上调至84点和4600点(分别有11%和17%的潜在上涨空间)，维持对中国股票的超配评级 。?
端午节前后将会出现黄金坑
5月14日下午 ，《趋势大时代》主讲人彭祖在《牛市主线二——全球波动 ，牛市将启？新主线谁主沉浮？》公开讲座中，针对下半年的投资策略与股民朋友们进行了交流分享 。?
彭祖认为 ，上证标的和沪深300标的会有不错的表现 ，其主线就是龙寡头+高股息+大白马。创业板和科创板则有望走出结构性板块行情 。另外，恒生指数 、恒生科技指数依然会引领A股 。?
“当前港股 、上证、创业板、科创板都处在结构性牛市的起点 ，但接下来大概率会有一个黄金坑 ，别人不看好的时候其实就是机会，就像上次下跌 ，4月8日抄底 ，接下来还会给您这样的机会，就看大家能不能把握得住了。这次黄金坑 ，大概率会出现在端午前后 ，届时很可能风格轮换，一些此前滞涨的龙寡头开始补涨，市场开启结构性慢牛行情 ，将迎来机构和基民的共赢时代。”彭祖如是说 。?
而彭祖的观点和近期高盛的最新报告英雄所见略同 。高盛5月内第二次上调中国股票评级 ，5月15日将MSCI中国指数和沪深300指数的12个月目标分别上调至84点和4600点(分别有11%和17%的潜在上涨空间)，维持对中国股票的超配评级 ，并建议聚焦多条主线以捕捉主题性超额收益。?
下半年的四条投资主线
下半年 ，哪些投资机会值得被重点关注？彭祖认为可以从以下四条主线入手 。
?垄断龙寡头+高股息+大白马：资产荒的逻辑依然还会继续，银行 、高速路 、电力是三驾马车 ，当前已经完成筑底 ，可以确定接下来会有新的标的崛起 。资金的考核规则变了，流向就会改变 ，比如沪深300指数是内地公募基金最主要的业绩基准之一 ，公募新规正在引导资产配置向沪深300靠拢，可以寻找被公募基金低配的机会 ，高配的则有一定风险 ，最新三个月，半导体、软件服务 、传媒 、通信等TMT行业建议规避。?
?AI和机器人：这条主线依然清晰，机器人板块类似曾经的新能源板块 ，但接下来需要考验投资者的认知和对行业的理解 ，也需要一些消息来支撑 。AI不用怀疑，现在依然还是早期 。?
?新消费：消费的投资逻辑最简单 ，但同样需要去研究。多留心观察身边的企业 ，就能发现好的公司 。泡泡玛特、中宠股份依然再创新高（见附图），还有创新药这些新消费板块 ，都会有机会 。?
?国产替代：本质就是关税会有反复 ，同时也是长期发展所必须具备的。?
24只龙头股业绩连续三年增长
结合2024年财报与此前两年的年度财报统计，各行业龙头公司中有146家近三年实现了持续盈利且归母净利润连续同比增长 ，如果结合股息率统计 ，则其中24家公司近三年股息率也始终保持在3%以上（见表1） 。?
例如涉及新能源汽车 、华为汽车等概念的郑煤机，公司主营业务为煤炭综合采掘机械装备及其零部件 、汽车零部件的生产、销售与服务 。公司自2022年以来持续盈利 ，归母净利润始终保持了超20%的同比增速 ，且观察公司股息率，近三年来也是持续提升，分别为5.02% 、6.64% 、8.63%。今年以来 ，公司股价相较市场均值也实现了超额收益 ，累计涨幅近20%。?
再比如工业阀门供应商龙头企业纽威股份，2022年以来持续盈利的同时 ，归母净利润增速也逐级上行 ，分别为23.49%、54.85% 、60.1%，2022年 、2023年 ，公司股息率均在3%以上 ，2024年进一步提升至6.86% 。今年以来公司股价不断震荡上行，累计涨幅已超20% 。?
机构资金增仓部分龙头公司
除了业绩持续增长的公司 ，结合二季度以来最新机构买卖情况 ，已有31家公司被机构专用席位通过大宗交易实施了净买入，净买入金额超过亿元的公司有7家。
净买入金额最高的宁德时代 ，4月份以来 ，公司共发生了16笔大宗交易，其中10笔的买方营业部来自机构专用，卖方营业部则只有2笔来自机构专用 ，机构资金净买入9.2亿元 。?
另外一家涉及人形机器人、PEEK概念的公司 ，5月6日、5月9日也发生了三笔大宗交易，观察发现 ，三笔交易买方营业部均来自机构专用 ，而卖方营业部并未出现机构专用的身影，机构合计净买入金额达6.4亿元 。?
（文中提及个股仅为举例分析 ，不作买卖推荐。）
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评论列表（4条）
我是北境号的签约作者“雅荷”！
希望本篇文章《开挂辅助工具“牵手跑胡子作弊教程”其实确实有挂》能对你有所帮助！
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